恒丰银行昆明分行助力云南企业境外发债

近日，恒丰银行昆明分行主动投资0.28亿美元，助力红河某集团有限公司成功定价发行了一支三年期固定利息的高级无抵押美元债券，规模达1.08亿美元。该支债券是全国少数民族自治州地区第二支取得批复的境外美元债券，也是云南省少数民族自治州地区的第一支。为该企业开拓海外融资市场，多渠道推进重点项目建设提供了强有力的保障。同时也为云南省城投类企业境外发债注入了一剂“强心针”，对促进云南省边疆少数民族地区经济发展起到了积极作用。

作为红河州重点基础设施、扶贫工程建设以及城市运营主体，该企业承担着全州内重点基础设施建设，是云南省地州市里目前唯一一家主体信用达AA+的公司。为加快推进公司市场化转型，促进融资、投资、偿债的有效衔接，公司拟发行3亿美元境外债。这是该企业对外汇业务、外债业务以及外汇结汇业务的第一次新尝试，恒丰银行昆明分行主动参与了其初始筹备、手续审批、公布交易及定价的全部过程。

从今年年初开始，恒丰银行昆明分行聚焦该企业的重点项目及未来长期融资计划，为其设计了多套综合融资方案。由于受疫情影响，该企业面临外债备案登记即将到期的紧急情况，在多家金融机构推进受阻。昆明分行迅速调整思路，凭借对融资市场的精准把握，敏锐捕捉到项目契机，抢时间、抢节奏、抢进度在授信审批要求、法律合规性、资金流向管理等方面提供了强大的服务支持。在总、分行的高效协同下，该企业此次美元债券得以顺利按期发行，获得了企业和业内的高度认可和广泛好评，也显示出了恒丰银行始终以客户利益为先的服务宗旨和规范、专业的业务能力。

今年一季度以来，恒丰银行昆明分行在积极做好传统授信项目推动同时，落地了云南省省内首单疫情防控债权融资计划项目、云南省首单疫情防控ABS项目。下一步，恒丰银行昆明分行将在债券承销以及债务融资工具方面积极为券商客户提供全方位金融服务，并持续发挥金融机构的支撑作用，全力推进省内企业重大项目建设，为云南边疆少数民族地区经济发展汇聚动力。（卢雯婷）