11月14日，云南铜业披露《非公开发行A股股票发行情况报告书》等信息。本次非公开发行项目向15名特定投资者发行人民币普通股303949750股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为人民币2674757800元。根据验资报告，扣除本次非公开发行相关费用后，云南铜业实际募集资金净额为人民币2656942902.11元。

在近期国外资本市场持续动荡，国内二级市场深度调整，上市公司再融资项目发行压力较大的背景下，中国铜业、云南铜业项目团队通过专业研判，精准抢抓发行时机，顺利实现足额募集，显示投资人对铜产业未来发展前景长期看好，对云南铜业未来发展充满信心。本次非公开发行簿记共18名认购对象参与报价，申购金额34.33亿元，申购倍数为1.28倍，最终有15名投资者获配，正式发行对象包括了中国国有企业结构调整基金、中央企业乡村产业投资基金等知名投资机构。本次募集资金主要用于收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权、补充流动资金及偿还银行贷款，将有助于云南铜业优化资本结构，增厚归母净利润，持续增强盈利能力，符合上市公司及股东的长远利益。

据统计，自项目启动以来，云南铜业先后组织召开相关董事会3次，审议事项22项；监事会2次，审议事项18项；股东大会1次，审议事项16项。累计召开项目领导小组会、协调会、工作例会87次，及时解决处理重点难点事项。协调汇总资料4轮、共11次，合计提供文件资料近4000份。披露相关信息102项，回复投资者相关提问50余个。累计组织33场路演，其中线下路演13场，参与机构26家；线上路演21场，参与机构61家。

本次非公开发行项目是中国铜业、云南铜业进行合规资本运作的又一成功案例，为上市公司后续资本运作及高质量发展奠定了良好基础。（张巧）

来源：云南铜业

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